Haftalık Uluslararası Piyasa Raporu

http://www.paraborsa.net/i/haftalik-uluslararasi-piyasalar-raporu-12-16-ekim-2015/

Ham Petrol, Doğal Gaz ve Altın

Ham Petrol

Petrol datalarındaki uyuşmazlık,Suriye’deki sıkıntılılar ve İran Parlementosun daki anlaşmazlıklar tüm hafta boyunca  petrol fiyatlarında da beklenmedik hareketlerin yaşanmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.

ABD Enerji bilgi kurumu petrol verilerini yayınladıktan sonra piyasalarda zihin karışıklığına yol açtı.  Enerji bilgi kurumunun yayınladığı veriler ile Amerikan Petrol Kurmunun açıkladığı verilerin birbiriyle bağdaşmaması enerji piyasalarında uyuşmazlıpa yol açtı. Kurum, Petrol üretiminde geçtiğimiz hafta günde 9.2 milyon artış olduğunu, fakat uzun dönemde üretimde düşüş yaşanabileceği olasılıkları olduğununda altı çizildi. Ancak, bir hafta içinde açıklanan veriler trend değişimine bir etki yaratmasa bile, gün içinde petrol de beklenmedik hareketlerin yaşanmasına neden olma ihtimalini doğuracaktır.

ABD Enerji bilgi kurumu süpriz bir şekilde CME grubun teslimat noktası olan Cushing Oklahoma’nın petrol arzında hafif bir yükseliş yaşandı. Bu açıklanan petol verileri Amerikan Petrol Enstitüsü ve diğer özel tahmin şirkenlerinden büyük sapma yaşadı.  Ayrıca, Enerji Bilgi Kurumu raporunda petrol rafinelerindeki zayıflamaya dikkat çekerken, rafinelerin operasyon kapasitelerinin %89’dan %87.5 ‘e gerilediğini açıkladı. Kurumun yayınladığı raporda ham petrol stokları geçen haftaya göre 3.1 milyon varil artış olduğu dikkat çeken veriler arasında idi.

Suriye merkezli jeopolitik risklerin artması son dönemde Ham Petrol’de 50.00 dolar seviyelerine kadar yükseliş yaşanmasının nedenleri arasında olduğunu söylenebiliriz.  Rus Uçaklarının Türk hava sahasına girmesi Nato ile Rusya arasında siyasi gerginliğin artmasına neden olurken, Türkiye cephesinden de sert açıklamalar geldi.  Türkiye Rusya’nın önemli ticaret partneri konumunda ve ciddi miktarda doğal gaz ithalatı gerçekleştiriyor. Son olarakta Rusya nükleer santral yapımına 3 milyar dolar harcadığına hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Nato genel sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın Suriye’ye yaptığı hava ve Deniz saldırılarından kaygı duyduklarını söylerken, müttefiklerini korumak için her zaman hazır olduklarını söylemesi konuşmasının dikkat bölümlerinden idi. Jens Stoltenberg Moskova’ya Beşir Esat’dan desteklerini çekmeleri çağrısında bulundu.  Moskova;’dan yanıt gecikmedi ve, Batı’daki güçlere cevap verek Suriye bölgesindeki tek hedeflerinin IŞID ve diğer militan gruplar olduğunu duyurdu.

İran dini lideri Ali Hameneyi Batı ülkeleriyle olan anlaşmaları desteklemesine rağmen, ABD, Almanya, Rusya, İngiltere ve Rusya ile nükleer antlaşmalara onay vermediğini kamu oyunca açıkladı. İran’ın batı güçleriyle yaşadığı her çatışma petrol fiyatları için boğa piyasasını destekleyecektir. Ambargo’nun kalkıp İran petrol’nün uluslararası piyasalara tam entekre olması petrol fiyatlarında yeni bir satış baskısı oluşmasını tetikleme olasılığını doğuracaktır. İran Parlementosu ile Dini lider Humeyni arasındaki anlaşmasızlar günün önemli gündem başlıkları arasında idi. Parlemento ABD ile nükleer bazlı konularda antlaşma yapılmasını desteklerken, Dini lider bu duruma karşı çıkmaya devam ediyor. Hümeyni’nin açıklamalarına zıt olarak İran Başkanı Hasan Ruhani ABD ile Süriye konusunda ortak bir nokta bulunması gerektiğini dile getirdi. ABD ile yapılacak antlaşmalar İran için ekonomik açıdan ülkeye büyük katkı sağlayacaktır. Ancak İran’da son sözün Hümeyninin söylediğini unutmamakta fayda var.

Güne 48.00 seviyesinden başlayan Ham Petrol Suriye’de gerginlik ve Jeopolitik risklerin artması ile günü 50.00 çevrelerinde kapadı. Bugüne alıcı başlangıç yapan petrol 50.48 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Petrol’de Boğa görünümünüm gücünü arttırması halinde 51.30 direnç kademesi ilk olarak zorlanacaktır. Bu seviye’nin üzerin petrol’ün işme görmmesi 52.45 direncini hedef görmesine yardımcı olacaktır.  Ancak RSI ve Stokastiğin aşırı alım bölgesinde bulunması petrol ‘de geri çekilme olasılığının olduğunu bize gösteriyor. Baskılanmada ise Petrol’de 50.00 seviyesinin altında kalınması halinde ise 49.30 ve 49.00 desteklerine kademeli olarak geri çekilme ihtimalini doğuracaktır.,

ABD’de açıklanan son hava tahminlerine göre, hava gelecek 2 hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken, ısınma yakıt talebinde de azalma görüldü. Reuters’in haberine göre ticari ikamete açılmış yerler ve endüstriyel üretim ’in tüketim tahminleri 2 hafta içinde günlük 48 milyon küpten 58,1 milyon küp seviyesine geleceği tahminleri dikkat çekici idi. Ayrıca haberde geçtiğimiz yıllara oranla ticari ikamete açılmış yerler ve endüstriyel üretim ‘in tüketim seviyesinde ciddi azalış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise endüstriyel üretim yapan yerlerin gaz

Kasım ayı Doğal Gaz vadeli kontratı geçtiğimiz güne 2.470 seviyelerinden başlangıç yaptı. ABD açılışı sonrasında hafif toparlayan doğal gaz yakın direnç seviyelerini zorladı.  ABD EIA haftalık Doğal Gaz stoklarının beklentilerin altında kalarak 98 seviyesinden 95 seviyesine gerilemesi ile doğal gaz yukarı yönlü ataklar gerçekleştirdi ve 2.525 kademelerine kadar yükseliş yaşadı. Sonrasında yukarı yönlü hareket kısıtlı kaldı ve Doğal Gaz Tekrar 2.475 seviyelerine geri çekilerek günü kapadı. Baskılanma devam etmesi halinde 2.400 desteğine kadar geri çekilmeler beklenebilir. Ancak bu seviyelerden alacağı tepki ile yukarı yönlü ataklar gerçekleştirmesi muhtemeldir. Stokastik ve RSI’ın yönünü yukarı çevirmesi ayı piyasasından boğa piyasasına geçiş olasılığını uzun dönemde göstermektedir. Yukarı yönlü ataklar devam etmesi halinde 2.567 ve 2.630 dirençleri kademeli olarak takip edilmelidir. Doğal Gaz’da yeni bir trend oluşması için 2.690 seviyesi ve 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkılması lazım. Bu seviyelerin üzerine çıkılmadıkça Doğal Gaz da hep baskılanma ihtimalleri olacaktır. Nymex’te işlem gören RBOB Gasoline kontratı da günü 207 puan yükselişle $1.4107 seviyesinden kapadı.

Altın

Güne 1143 seviyelerinden başlangıç yapan altın, 1140 destek kademesine kadar geri çekildi. Sonrasında yukarı yönlü 1150 seviyesine atak gerçekleştirse bile, yukarı yönlü potansiyel yetersiz kalarak 1140 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Bugün açıklanacak olan FOMC tutanakları altında yön belirleyici olacaktır. Tutanlarda takip edilecek en önemli nokta ise Faiz oranının bu yıl içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklamaları olacaktır.  Eğer tutanaklarda faiz oranlarını bu yıl içinde gerçkleştireleceği vurgulanması halinde, dolar endeksinde gerçekleşmiş olan kayıpların bir kısmını geri alması beklenecektir. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket altın da baskılanma yaşanması ihtimalini doğuracaktır.  Teknik olarak altın da geri çekilmem yaşanması halinde 1137.00 desteği ilk olarak takip edilecektir. Baskılanma devam etmesi halinde 1133.00 desteği takip edilmelidir. Eğer satışların derinleşip aşağı yönlü kırılma yaşanması halinde 1131.00 desteğine doğru gidiş yaşanma ihtimali muhtemeldir. Tutanaklarda faiz oranlarını pas geçiceğine dair bir açıklama gelir ise altın a talep gelecek ve tekrar sarı emtia 1146.00 ons seviyesinin üstüne çıkma potansiyeli oluşturacaktır.  Altın 1146 üzerinde kalması halinde yukarı yönlü ataklar gerçekleştirmeye çalışacak ve 1150.00 ons seviyesini zorlayacaktır.  1150.00 ons üzeri ataklarda 1154.00 dirençi takip edilmelidir.  

Ham Petrol’de Fiyat Değişlimlerinin Nedenleri ve Kahve’den Önemli Haberler

Dünya’nın en büyük petrol üretici ülkelerinden biri olan Rusya’nın diğer petrol üretici ülkelerle güncel enerji piyasasının durumu ve fiyatlar hakkında görüşmeye hazır olduklarını söylemesi ile Petrol fiyatları yukarı yönlü sıçrama gerçekleştirirken, emtia piyasasına bağlı hisseler ile Dünya hisse endeksleri alıcılı seyir gerçekleştirdiler. S&P 500 endeksi, enerji ve emtia hisselerinin yardımı ile günü alıcılı kapadı. Enerji hisseleri geçtiğimiz hafta aşırı satım bölgesinde idiler, Petrol’deki gün içi ralliyi enerji hisselerinden aldığı destekle gerçekleştirdiğinide söylemek doğru olacaktır. Buna ek olarak Fed’in düşük faiz oranında yıl sonuna kadar devam edeceği spekülasyonları Petrol vadelilerine olan talebi arttırarak yukarı yönlü atakların yaşanmasına yardımcı oldu. Ham Petrol 3 gün içinde ortalama 5 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyatları etkileyen diğer önemli etken de sondaj kulelerindeki azalış oldu.Bunun anlamı ise ürerimde azalma anlamına gelmekte ve fiyatları yukarı yönlü tetiklenmesine yardımcı olmaktadır.

Enkslere baktığımız da, Dow Jones endeksi %1.85 artış gerçekleştirerek 16.776.43 seviyesine yükselirken, Nasdaq Birleşik endeksi de %1.56 artışla 4.781,26 puanla günü kapadı. Endeklere pararel olarak S&P500’de yeşil renkli kapanış gerçekleştirdi. MSCI dünya endeksi ise % 1.9 artış yaşaması dikkat çeken haberler arasında idi.

Reuters’ın haberine göre Hindistan Ağustos ayına göre İran’dan aldığı Ham Petrol’de % 17.3 artış yaşandı. Hindistan Petrol Kurumunun son 4 ay içinde yaptığı petrol ithalatı  günlük bazda 300.000 varil seviyesine geldi.  Günlük bazda  Ağustos ayında 198.000 varil seviyesinden Eylül ayında 233.200 seviyeye yükseldi. Fakat Bir önceki yılın Eylül ayına baktığımız zaman %3.4 azalış yaşandığı dikkat çekti.

Nymex Kasım Ayı ABD Ham Petrol Vadeli kontratı 46.00 çevresinde başladığı güne Rusya’dan gelen haberlerin etkisi ile rally gerçekleştirdi. ABD açılışına kadar 47.00 çevresindeki direnç kademelerini çalıştıran petrol, açılış sonrasında ise kötü gelen ABD ticaret dengesi verisi ve Fed spekülasyonları Ham petrolün 48.70 seviyerine kadar yükselmesine yardımcı oldu. Kapanışı ise bu seviyelerde gerçekleştirdi. Güne alıcı başlandıç yapan petrol 49.50 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor.  Petrol de fiyat seviyelerini iki senaryo da değerlendireceğiz. İlk olarak Ham Petrol 100 günlük hareketli ortalamasının üstünde kalması yukarı yönlü potansiyelin devam eteceği olasılığının yüksek olduğunu destekler nitelikte olduğunu görebiliyoruz. Eğer fiyat seviyesi 49.95 dolar’ın üstünde kalması halinde 50.40 kademesine yükselecektir. Alıcılı seyir devam eder ise 50.90 direncine kadar ataklar izlenebilir. İkinci seneryo, eğer baskılanma yaşanır ve kritik 49.50 seviyesnin altında kalınır ise 49.00 seviyesine kadar yavaşlama olma ihtimali doğacaktır. Bu seviyenin altında kalınması halinde 48.50 desteği takip edilmelidir.  Ancak Petrol’de bu fiyat çevrelerinde önemli olan 48.10 desteğidir. Eğer Petrol 48.10 seviyesinin altında kalır ise 100 günlük hareketli ortalamasınında altında kalmış olur ve satışlar tekrar derinleşerek geçen haftanın fiyat seviyelerine dönülür. Petrol 48.10 ve 48.50 desteklerinin altın sarkmadığı sürece alım tepkisi beklenilmelidir. Stokastik ve RSI osilatörleri yönlerini yukarı çevirmesi Petrolde bullish görünümü destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcılar vadeli piyasada uzun pozisyona girilecekse stop loss koyup yola devam etmesinde fayda vardır.  Bugün ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stok verisi Petrol de akşam saatlerinde yön belirleyici olacaktır.

Kahve

Havaların etkisi ve üretimdeki azalışla yukarı yönlü destek bulan kahve haftaya alıcılı başlangıç yaptı.  Uluslararası Kahve Kurum Ağustos datalarına göre, kahve üreten ülkelerde ihraç azalması görüldü. Yılın başından beri sürekli hahsettiğimiz üretimin fazlalığının talebi karşılamadığı söylemlerinin, yılın sonunda ve 2016 yılında tersine dönme ihtimali bulunmaktadır. Üretim yapan ülkelerin çoğu kuru havadan etkilenmiş durumdalar.Brezilya, Güney Amerika ve Orta Amerika’da havanın kuru ve sıcak olmaya devam etmesi kahve üretiminin düşmesindeki en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Bu durumdan Asya Bölgesindeki üreticilerde etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Yaşananların etkisi ile Londra vadeliler günü satıcılı kapadı.  Sertifikalı Kahve stokları hafif yükseliş yaşayarak 1.986 çuval sayısına yükseldi. En büyük kahve ürecisi Brezilya’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyir yaşanması beklenirken Kolombiya’da ise havanın yağışlı olucağı açıklandı. Uluslararası Kahve Kurumu Ağustos ayında 9.1 milyon çuval ihracat yapıldığını açıklarken geçtiğimiz yılda bu seviye 9.35 milyon idi.

Fiyat seviyelerine baktığımız zaman New York’ta haftaya alıcılı başlangıç yapan kahve vadeli kontratları 129.00 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Hafif geri çekilse bile baskılanma etkili olmadı ve günü 127.00 çevresinde kapadı. Ancak kahve fiyatlarına baktığımız zaman boğa görünümlü olduğunu görebiliyoruz.  Yukarı yönlü potansiyel devam etmesi halinde 131.00 seviyesi zorlanıcaktır.  Bu seviyenin kırlması halinde boğa görünüm etkisini arttırması beklenilmesiyle birlikte 132.00 ve 135.00 dirençleri kademeli olarak takip edilmelidir. Baskılanma yaşanması için ilk olarak 126.80 desteğinin altında kalması lazımdır. Bu seviyenin altına sarkarsa 21 saatlik haraketli ortalamanın kalmış olur.  Bu durumda 123.00 desteğine kadar baskılanma olasılığı doğacaktır.  Bu seviye kırılsa 121.00 desteği takip edilmelidir.  

Enerji Piyasası’ndan Öne Çıkan Önemli Haberler

Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesi Fed ‘in bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı faiz oranı artış politikasını zor duruma soktu. ABD işsizlik de meydana gelen artış enerji sektöründen gelmesi dikkat çekici idi. Petrol fiyatları düşük üretimi fırsata çevirip ileriki dönemlerde yukarı yönlü atak gerçekleştirme ihtimalinin olasılıklar dâhilinde olduğunu ve analistler tarafında ele alındığını görmekteyiz. Petrol kulelerindeki azalım ham petrol üretimine ciddi zarar vererek günde 40.000 varil, geçtiğimiz hafta ise 9.1 milyon kayıp yaşanmasına neden oldu. Enerji bilgi kurumunun raporuna göre 2014 yılı Kasım ayından beri en düşük üretimi gerçekleştirdi.  Analistlerin tahminine göre ABD petrol üretiminin günde 1 milyon varilden fazla düşeceğini öngörüyorlar. Bakers Hughes raporuna göre ABD petrol sondaj platform sayısın son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve sayılarının 26’ya düşerek 614 rakamına geldiğini, geçtiğimiz ekim ayından beri ise %64 düşüş yaşadığı dikkat çeken başlıklar arasında idi. Geçtiğimiz aydaki kayba bakarsak 61 tane petrol sondaj kulesi kapatıldı.

OPEC petrol fiyatlarını azaltacağına dair spekülasyonlar Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarında yaptığı indirimlerini geride bıraktığını enerji piyasalarında görebiliyoruz. Bloomberg’in haberine göre Suudi Arabistan Asya’daki ticaret partnerlerine bir sonraki ay için varilde yaklaşın 3.20 dolar indirim yapacağı önemli haberler arasında idi. Ekim ayındaki indirimler ise 1.30 dolar varil civarında olduğu söylenmektedir. Rusya Petrol Bakanı Alexander Novak OPEC ve OPEC harici üyeler ile petrol fiyatlarını tekrar değerlendirilmesi için görüşmeye açık olduklarını dile getirdi.  Rusya ile Suudi yetkililer bu ayın sonunda gelecekte yaşanacak petrol üretimi kesintileri ile alakalı görüşme gerçekleştirecekler. Rusya ve Suudi yetkililerin ele alacağı önemli bir konu ise İran’ın Dünya petrol pazarına tekrar girmesi ile nasıl bir durum yaşanacağı olacaktır.

Kasım Ayı Nymex Ham Petrol vadeli güne hafif alıcı başlayarak 46.90 seviyelerine kadar yükseldi. Sonrasında yukarı yönlü hareketler yetersiz kalarak günü 46.32 dolar kademesinden kapadı. Teknik olarak baktığımız zaman Ham Petrol ayı piyasası görünümünü korumaya devam ediyor. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde ilk olarak 46.60 ve 47.00 dirençleri takip edilmelidir. Petrol yukarı yönlü ataklarda ilk olarak bu seviyelere tutunmaya çalışacaktır.  Bu seviyenin üstünde kalınır ise petrol 47.50 direncini hedef görecektir. Gün içinde petrol 20 saatlik hareketli ortalamasının üstünde kalır ise yakın direnç kademelerine kısa ataklar sergileme olasılığı bulunmaktadır.  Petrol’de baskılanma yaşanması durumunda 45.70 desteği önemlidir. Bu seviye 100 saatlik hareketli ortalama ile yaklaşık gün içinde 45.70 desteği ile aynı seviyelerde bulunmaktadır. 100 saatlik hareketli ortalamanın altında kalınmadan satış baskısından bahsetmek yanlış olur. Bu seviye kırılır ise 45.50 ve 45.70 destekleri kademeli olarak takip edilmelidir. Petrol 100 saatlik ortalamasının altında kalmadığı sürece yukarı yönlü ataklar gerçekleştirmek isteyecektir. Gün içinde stokastiğin yatay seviyede bulunması ABD açılışına kadar fiyatların 46.30 çevresindeki yatay bant aralığında gideceğini destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Kasım ayı kalorifer yakıtı kontratı yükseliş yaşayarak günü 1,5505 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.  Petrol de olduğu gibi orta ve uzun vadeli kontrata baktığımız zaman ayı piyasasını görmekteyiz.  RBOB gazolin fiyatları ise günü pozitif kapayarak 1,3888 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Doğalgaz düşük veri akışı altında 2.460 çevresinde dar bant aralığında işlem gördü ve 2.456 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Uluslararası Piyasalar Haftalık Analizlerim ve Enflasyon Yorumları

http://www.paraborsa.net/i/gecen-hafta-uluslararasi-piyasalar/

Enerji Dünyasından Haberler

Rusya parlamentosu Vladamir Putin’e Suriye’ye silah güçlerini göndermesi yönünde olumlu oy kullanması enerji piyasalarının gündemine oturdu. Sonrasında gelen haberler dikkat çekiciydi. En önemlilerinden bir tanesi ise Rus yetkililerden geldi ve ABD savaş uçaklarının derhal Suriye’den çıkması gerektiğini haber kanalları aracılığıyla duyurdular. Buna ek olarak parlamento da askeri birliklerinde Suriye’ye gönderebilme yetkisini Putin’e verdiler. Bunun sonrasında Kremlin’den sadece hava birliklerinin Beşir Esad’da destek vereceğini, askeri birliklerin kesinlikle Suriye bölgesine gönderilmeyeceği yönünde açıklama yapıldı. Bu haberler den bir yorum çıkarıcak olursak: Putin Rus Ordusunu Dünya ‘nın her yerine götürebilme yetkisini almış olduğu aklımıza gelmelidir. En son bu durum 2014 yılında Rusya ve Ukranya krizinde yaşandı ve Parlemento tarafından tüm yetkiler Putin’e verilmişti. Bu gelişmeler ile kapalı kapılar ardında Putin’e verilen yetkiker tartışıldı. Ana gündem maddesi ise askeri birliklerin gönderilip gönderilmemesi hakkında idi. Konuya son nokta ise Putin yönetiminden geldi ve sadece hava güçlerinin bölgeye gönderiliceği resmi dille onaylanmış oldu.  Buna ek olarak Putin ve diğer rus yetkililer Rusya sadece Beşhir Esad’ın ordusuna silah desteği ve eğitim vermek için bölgede olacağını ve ana amacının sadece IŞID terör örgütü ile mücadele olduğu açıklandı. Dünya’nın enbüyük enerji ve emtia üreticilerinden olan Rusya’nın Suriye ilişkileri ve bölgeye müdahalesi önemle takip edilmelidir. ABD ve Rusya ilişkileri ileriki dönemlerde de yön belirleyici olacaktır. Rusya’nın Dünya politikaları enerji fiyatları üzerinde önem teşkil etmektedir.

Reuters’ın yaptığı araştırmaya göre OPEC Petrol üretimi Ağustos ayına göre Eylül ayında artış gerçekleştirdi. Bu artışı meydana getiren ise grubun ikinci petrol üreticisi Irak’ın üretimi oldu. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri üretimlerini hemen hemen sabit tuttular. Rakamlara baktığımız zaman OPEC’in arzı Eylül ayında günde 31.68 milyon varil kapasitesine geldi. OPEC’in son dönemde uyguladığı stratejileri üretimde yüksek maliyet yaratması fiyatların baskılanmasını destekler nitelikte oldu. OPEC için aşırı arz hala devam ediyor, ancak küresel piyasalardaki yavaşlama korkuları OPEC’in petrol üretimini yavaşlatacaktır. Diğer OPEC ülkelerine baktığımız zaman birliğin 2 Afrika temsilcisi olan Nijerya ve Angola’ın petrol ihracatında ufak bir artış yaşanırken, Katar’dan çok az bir yükseliş geldi. Suudi Arabistan ve Kuveyt Eylül ayında üretimlerini sabit tutarken, Libya’nın petrol arzında düşüş yaşandı.

Tropikal Fırtına Atlantik kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Yaşanan bu kötü hava şartları körfez ithalatını etkileyecek ve Körfez Ham Petrol stoklarında ileriki dönemlerde azalma yaşanmasına neden olacaktır. Fırtına ileriki dönemlerde güney sahillerinde de etkisini gösterme ihtimali bulunmaktadır.

ABD enerji şirketi Chesapeake toplam iş gücünde % 15 kesintiye gitmesi piyasalarda yer bulurken, şirket bu yılki sermaye harcamalarında ise % 40’ın üzerinde bir kesintiye gitmişti. Son dönemlerde ABD enerji şirketlerinin borç yükünün ciddi sıkıntılar olduğu gözler önünde. Obama yönetiminin petrol ihracat yasağı üzerinde herhangi bir soyut adım atmaması ABD enerji devlerini daha fazla sıkıntıya sokmaya devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde ABD petrol üretim kaygılarını destekleyen bir raporda Amarikan Petrol Enstitüsünden geldi ve Raporda Cushing Oklahoma stoklarında duşüş yaşandığı vurgulandu. Toplam petrol üretiminde 4.6 milyon artış olmasına rağmen, arz miktarında 1.2 milyon zayıflama oldu. Ayrıca rapor da rafinerilerdeki %1.5 artış süpriz olarak algılanırken, bu durum benzin stoklarında da artış yaşanmasına destek verdi. Damıtılmış benzin de  bu hafta 176.000 varil yükseliş yaşandı. Bu haberler sonrasında New York Petrol vadeliler satıcılı seyrettiler. Genel olarak baktığımızda ise Petrol Haziran Ayından buyana %25 değer kaybı yaşamış oldu. Dün ise ABD Ham Petrol Stokları 3955K gelerek beklentilerin üzerinde artarken, ABD DOE Cushing Oklahoma stokları ise Amerikan Petrol Enstitüsünün raponuna pararel açıklamalar dahilinde gelerek beklentilerin altında kaldı. ABD DOE damıtılmış petrol beklentilerden iyi gelirken, ABD DOE benzin stoklarında ise azalış yaşandı. Fiyat seviyelerine bakacak olursak 44.75 çevresinde dar bant aralığında güne başlayan Ham Petrol, ABD açılışı sonrasında hafif yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Sonrasında ABD Ham petrol verisinin beklentilerden yüksek gelmesi ile 45.75 – 44.75 bant aralığında çift yönlü hareket gerçekleştirdi. Sonrasında FED başkanı Yellen’ın konuşması sonrasında tekrar 45.45 seviyelerine gelen petrol günü 45.30 çevrelerinde kapadı.  Güne Çin PMI verisinin beklentiden iyi gelmesiyle alıcılı başlangıç yapan petrol 45.70 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Bu hafta Cuma  günü ABD işsizlik oranı ve Tarım Dışı İstihdam verileri Ham Petrol açısından önemle takip edilecektir. Verilerin iyi gelmesi halinde tekrar faiz oranı arttıımları söylemleri etkisini arttıracak. Bu durunda enerji ve emtia piyasalarında haftayı hareketli kapamasına neden olucaktır.  Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 46.00 ve 46.30 dirençleri zorlanıcaktır. Bu seviyenin üstünde kalınması halinde 46.60 sonrasında 47.00 dirençleri takip edilmelidir. Geri çekilmelerde ilk olarak 45.00 dolar seviyesi önemlidir. Petrol bu seviyenin üstünde kalması halinde kısa alım hareketleri gerçekleştirecektir. Bu seviyenin altına çekilirse 44.60 desteği takip edilmelidir. Petrol de satışlar derinleşmesi halinde 43.70 – 43.50 desteklerine kadar geri çekilme yaşanabilir. Ancak ABD tarım dışı verisi açıklanana kadar satışların derinleşme olasılığından bahsetmek yalnış olur.

Enerji Piyalarından Son Haberler

Asya’nın emtia devi Clencore PLC şirketinin hisseleri %29 düşüş yaşadı, yaşanan bu gelişme bütün emtia piyasalarında korku yarattı. Wall Street Journal’ın haberine göre Colencore firması emtia fiyatlarındaki fiyat gerilemesinden daha az etkilendiğini, şirketin ana probleminin yüksek borçları olduğu ve bu durumun karlılık oranlarında kayıplar yaşandığı belirtildi. Borç seviyesindeki artış yatırımcıların bu hisseden çıkması ile sert kayıpların yaşanmasına neden oldu. Glencore’un yaklaşık borcu 30 milyar dolar seviyelerinde olduğu ve 2016 yılında borcun 20 milyar dolar seviyelerine ineceği belirtildi. Şirket temettü dağıtmayacağını duyurdu. Ancak, firma yetkililerin yapığı açıklama ile yaşadığı bu sert satış sonrasında hafif toparlanma yaşadı.

Enerji piyasalarının gündeminde ABD petrol üretiminin beklentilerden fazla düşmeye devam edeceği konuşuldu. Genscape şirketi son yayınladığı rapor bu durumu destekler nitelikte idi. Cushing Oklahoma stokları geçen hafta 1 milyon varil düşüş yaşadı. Şirket Nisan ayında Petrol’deki ralliyi ilk tahmin edendi. Şimdiki tahminleri ise ABD petrol üretimi 2015 yılının sonuna kadar ciddi azalış yaşanacağı ihtimali vurgulandı.

Hindistan faiz oranlarında indirime gitmesi petrol fiyatlarında hafif alıcılı seyir yaşanmasına neden oldu. Hindistan Merkez Bankası ticari bankalara olan repo oranını %7.25’ten %6.75’e indirdi. Banka küresel ekonomideki yavaşlamadan kaygı duyduklarını ve bu durumun emtia tüketicilerinin taleplerinde azalmaya yol açabileceğimi söylediler.

OPEC son yayınladığı raporda ABD petrol üretimindeki düşüşe dikkat çekti. Eğer talep artar ise, ABD üretimi arttırmak için yeni yollar arayacağını vurguladı. Ancak İran’ın ileriki dönemlerde ambargonun kalkıp uluslararası piyasalara entegre olması halinde enerji payasaları daha komplike hal alacaktır.  

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Jed Bush petroldeki ihracat yasağının kalkması ve doğal gaz ihracatındaki sınırların kalkması gerekli olduğunu dile getirdi.1970 yılında yasaklanan hem petrol ihracatı sonrasında, üretimde ciddi artış yaşanmıştı. Cumhuriyetci Bush kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, petrol ihracat yasağının kalkması ve doğal gaz ticaretinin genişlemesi ABD halkı açısından yararlı olacağını ve yeni üretim sektörleri yaratılabileceğinin mümkün olduğunu belirtti. ,

Rusya ve Ukranya araların yaptıkları gaz antlaşması ile borular Ukranya için bütün kış açık kalacak. Ukranya 2014 yılından beri Rusya’ya gaz ödemelerini gerçekleştiriyor. En son yaptıkları antlaşmanın yaklaşık fiyatı 1000 metre küpte yaklaşık 227 dolar idi. Rusya’nın Avrupa ile yaptığı gaz antlaşmaları devam ediyor bu kış mevsiminde de doğal gaz aktarımı gerçekleştirilecek.

Birçok kaya gazı şirketinin borç problemi şu an gündemde olmasa bile yakın zamanda gündeme oturacaktır. NYSE’te işlem gören ve kaya gazı üretimi gerçekleştiren Goodrich Petrol firması’nın borç yükü enerji piyasalarının gündemindeydi. Şirket hisselerinin piyasa değerinde indirime gittiklerini açıkladı. Bunun en önemli nedenin ise sermaye yeterliliği sıkıntısı ve borç yükü olarak yorumlandı. Ayrıca yaşanan borç durumu şirket ortağı ve hisse senetleri sahiplerine duyuruldu. Bu olumsuz gelişm sonrasında şirketin hisselerinde zayıflama yaşandı.

İngiltere’nin önemli enerji şirketlerinden Wood Group’un sahibi Sir Lan Wood Financial Times’a verdiği röportajda İngiltere hükümetinin petrol endüstrisinde neler yapabileceğine dair tavsiyeler verdi.  Lan Wood İngiltere’nin ileriki yıllarda petrolsüz teknolojiler yaratmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin sonlanacağını umduğunu söylerken, eğer fiyatların aşağı gitmeye devam etmesi halinde enerji sektöründe çalışanın birçok insanın işsiz kalacağını iddia etti. Hükümetin kısa dönemde petrol piyasasını ayakta tutmak için kesin önemlimler alması gerektiğinin dikkatini çekti.

Fiyat Seviyelerine bakacak olursak, geçtiğimiz güne 44.40 seviyesinden başlangıç yapan Ham Petrol, 45.00 dolar çevresindeki direnç kademelerine kadar yükseliş yaşadı. Ancak, yukarı yönlü potansiyel yetersiz kalarak 44.80 seviyelerine kadar geri çekildi. Bu gün ise düşük volatilite ile güne başlayan Petrol 44.80 çevresindeki dar bant aralığında işlem görüyor. ABD Ham Petrol Stok verisi bugün önemle takip edilecektir. Yukarı Yönlü potansiyel oluşması halinde Petrol tekrar 45.50 ve 45.70 dirençleri üzerinde kalmaya çalışacaktır. Eğer bu seviyelerin aşılması halinde 45.90 ve 46.30 dirençleri takip edilmelidir. Petrol de baskılanma yaşanması halinde ise ilk olarak 44.40 ve 44.00 önemlidir. Satış devam etmesi halinde ise 43.70 desteğine kadar geri çekilme olasılığını doğurmaktadır. ABD Ham Petrol stokları verisi beklentilerden fazla bir azalış olması halinde tekrar 46.00 dolar üzerine çıkma potansiyeli oluşacaktır. Son Dönemlerde yayınlanan raporlarda ABD petrol stoklarında yükseliş beklenilmektedir. Yükseliş yaşanması halinde 44.00 çevresindeki yönüne devam edecektir.